他受雇调查万德一个小镇里的可疑死亡案件，综述行该起案件与导致他女儿死亡的阴谋有关。

雷纳德很快认出了迈克，反对他承认自己就是萨基申。在迈克与他面对面的较量中，排放萨基申甚至摘下了迈克的防毒面具，幸好罗伊及时赶来才让迈克捡回了一条命。

在大家的配合下，核污雷纳德的手下多数被击毙，侥幸存活的也都是些散兵游勇，对迈克他们造不成什么威胁。在这危机时刻，染水日本罗伊不顾个人安危，爬到导弹顶部将化学制剂从导弹上取了下来。这些都是萨基申的化学制剂集束弹带来的后果，民众迈克对他可谓恨之入骨。

那场战斗结束后，综述行迈克的战友死伤惨重，即使是负伤被抢救过来的，他们生下的孩子也都存在残疾。从海豹突击队退役后的迈克和搭档罗伊、反对德里克以及亨特一起开办了一家私人侦探所，为客户提供各种项目的服务。

亨特的女儿就生活在德莱萨，排放为了女儿，为了德莱萨无辜的居民，迈克带着搭档们直捣雷纳德的秘密基地

彼得接到消息说白宫内部混入了纳粹分子，核污暗杀总统的阴谋在酝酿，但掌握线索的特工查理随后却被残忍杀害。金赫（朱镇模饰）与金哲（金康宇饰）兄弟两人，染水日本与李英春（宋承宪饰）同为朝鲜逃北者，染水日本当年金赫为了生存抛弃弟弟，令被韩国羁押多年的后者怀恨，金赫经多年努力，始终无法得到弟弟的原谅。

岂料表面恭顺的郑泰民因无法得到叔叔的器重，民众对金赫恨之入骨，在一次交易中将其陷害入狱，欲为金赫报仇的英春身负重伤，一条腿被废。综述行郑泰民在组织中爬上高位。

三年后，反对金哲成为了一名韩国警察，他誓将兄长的团伙绳之以法韩国反恐局最优秀特工李正宇（郑雨盛饰）偶遇情报局展厅向导尹惠仁（秀爱饰），排放被其深深吸引，排放无奈屡屡示好均被冰山美人果断拒绝，不解之余渐渐感觉到惠仁身上似乎有别样身世迫其努力与他人保持距离。